Скаддер — отставной нью-йоркский полицейский, который всю свою жизнь посвятил борьбе с преступностью. Даже уйдя со службы, он начал заниматься частным сыском, помогая людям в сложных ситуациях. Однажды Нью-Йорк охватила волна страшных и таинственных убийств, одной из жертв которых оказалась супруга влиятельного наркобарона. Именно он нанимает Скаддера для того, чтобы он нашел убийц его жены и привел их к нему. Начав собственное расследование, сыщик начинает видеть то, чего совершенно не замечает полиция и проникает туда, куда сотрудники правоохранительных органов просто боятся сунуться. Распутывая ужасные преступления, Скаддер постепенно начинает понимать, что люди боятся совсем не того...