Винтер — молодой дельфин, который начал жить полноценной жизнью, после того как ему установили искусственный плавник. Сойер, который когда-то спас ее, устроился работать в океанариум и продолжает дружить с Винтер и ухаживать за другими животными. Они очень много времени проводят вместе и казалось, что все худшее давно осталось позади. Однако в один из дней умирает суррогатная мать Винтер, после чего она становится единственным дельфином, живущем в океанариуме. Согласно закону сотрудники океанариума должны содержать не менее двух дельфинов и если они не найдут компанию для Винтер, ее переведут на содержание в другое место. Работникам удается найти маленького дельфиненка, которому они дают имя Надежда, однако общение Винтер и ее новой подруги явно не складываются...